Воронеж, Борисоглебск, Россошь, Лиски, Острогожск, Нововоронеж, Новая Усмань, Семилуки, Бутурлиновка, Павловск, Калач, Бобров, Поворино, Анна, Грибановский, Таловая, Кантемировка, Богучар, Эртиль

Российский рынок автомобилей

российский рынокАвторынок России находится в постоянной динамике, меняясь вслед за колебаниями мирового автомобильного рынка.

Аналитическим агентством «АВТОСТАТ» ежемесячно выпускается отчет с обзором российского авторынка, в котором представлены: данные о продажах, как за отчетный месяц, так и за период с начала года по отчетный месяц; динамика продаж по маркам с данными за аналогичный период прошлого года; статистика по региональной структуре продаж новых иномарок; динамика цен на автомобили с охватом порядка 2500 моделей.

Российский рынок новых легковых автомобилей в 2013 году

продажа машинНа протяжении трех предыдущих лет рост продаж на российском авторынке характеризовался двухзначными показателями, однако в 2013 году произошел спад. Снижение продаж составило в штучном выражении 5,5%, в денежном – 3%.

Согласно оценкам аналитического агентства «АВТОСТАТ», в 2013 году в России было продано 2,59 млн. новых автомобилей, что на 6% меньше, чем в прошлом году. При этом финансовый оборот рынка остался прежним –2,34 трлн. руб. в 2013 году против 2,33 трлн. руб. в 2012 году, что объясняется увеличением средней цены на автомобили на те же 6%. Средняя стоимость легкового автомобиля составила 900 тысяч рублей. Доля автомобилей, купленных в кредит, составляет около 47%.

По данным итогового отчета Ассоциации европейского бизнеса российский авторынок в 2013 г. занял второе место в Европе, что происходит уже третий раз подряд. Первое место в рейтинге занимает Германия с показателем в 2, 95 млн. реализованных легковых автомобилей, хотя динамика немецкого рынка также имеет минусовые показатели: объемы продаж упали по сравнению с 2012 годом на 4,2%.

Основные тенденции авторынка 2013 года

перевозка машинНа фоне общего снижения положительной динамикой характеризуются продажи авто премиум-сегмента, SUV и китайских брендов.

Премиум-сегмент традиционно не зависит от поведения рынка. Рост объемов продаж был у Mercedes-Benz, Audi, BMW, LandRover, Jeep, Jaguar. На уровне прошлого года сохранился объем продаж Lexus и Porsche. Другая причина более быстрого прироста авто премиум-класса состоит в том, что срок владения автомобилем здесь составляет около 3 лет, что гораздо меньше средних показателей по всему парку.

Доля SUV превысила 35%, в основном за счет компактных кроссоверов и «псевдокроссоверов». Хит года, который оказался вне конкуренции – Renault Duster. Другие, популярные у россиян модели – Toyota RAV 4 (благодаря выходу на рынок обновленной модели) и Nissan Qashqai.

китайские маркиКитайские марки пока занимают позиции в нижней половине рейтинга продаж: 24-е (Lifan), 25-е (Geely) и 29-е (Great Wall) места соответственно. Однако по итогам года рост их продаж составил 34-55%. В настоящее время общая доля китайских брендов на рынке РФ около 3%, прогнозируется, что она будет увеличиваться на 1,5-2% в год. Китайские бренды конкурируют в сегменте недорогих иномарок и кроссоверов. Их основное преимущество – цена, но постепенно растет и качество, улучшается дизайн и другие характеристики автомобилей.

Объемы продаж корейских марок KIA, Hyundai и SsangYong увеличились благодаря широкому модельному ряду и удачному сочетанию цены и качества.

Единственный сектор на российском авторынке, где наблюдался рост продаж (+6% в штучном выражении и +12% в денежном) – реализация иномарок отечественного производства. По итогам 2013 года доля продаж иномарок отечественного производства составила 50% от всего объема продаж новых легковых автомобилей в РФ. Подобную динамику можно объяснить сокращением импорта иномарок.

лидер ладаЛидером авторынка российских марок по-прежнему остается LADA, даже несмотря на снижение продаж на 17% по сравнению с 2012 годом. Renault, увеличивший продажи на 11%, все равно только на втором месте. К спаду продаж российских автомобилей (-16% в штучном выражении и -12% в денежном) привели модернизация и обновление модельной линейки на АвтоВАЗе. Цены начали расти из-за прекращения выпуска дешевых моделей и ввода более дорогих комплектаций. Конкурентами LADA сегодня являются китайские марки, подержанные и бюджетные новые иномарки. Помимо этого, владельцы LADA реже меняют свой автомобиль — средний срок владения превышает 5 лет.

Что касается отдельных моделей, то лидером по итогам года стала Lada Granta, с роста продаж в 38%. Вторая по популярности модель АвтоВАЗа Lada Kalina занимает 6-ю строчку в топ-10. Lada Priora после проведенной модернизации пока продается не очень успешно. На следующий год прогнозируется выход в лидеры компании Nissan и укрепление позиций Renault.

Итак, по сравнению с 2012 годом продажи выросли у таких марок, как:

рено

  • Renault (+ 20 тыс. экземпляров),
  • KIA (+ 10,7 тыс.),
  • Geely (+9,7 тыс.),
  • Mercedes (+6,9 тыс.)
  • Hyundai (+6,8 тыс.),
  • GreatWall (+5,6 тыс.),
  • BMW (+4,6 тыс.).

Спад продаж наблюдался у следующих марок:

покупка лады

  • Lada (- 81,3 тыс. экземпляров),
  • Chevrolet (-30,4 тыс.),
  • Daewoo (-27,4 тыс.),
  • Ford (-21,7 тыс.),
  • Skoda (-11,6 тыс.),
  • VW (-8,5 тыс.),
  • Peugeot (-8,2 тыс.),
  • Nissan (-7,3 тыс.).

Автокредитование и льготы. Несмотря на то, что по итогам 2013 года в целом у российского авторынка минусовый результат, с середины года наблюдалась некоторая стабилизация ситуации, связанная с возобновлением программы льготного кредитования. Если в июне снижение продаж составляло 11%, в октябре 8%, в ноябре 4%, то в декабре этот показатель был уже положительным и составил +4%.

В середине 2013 года была объявлена государственная программа субсидирования процентных ставок по автокредитам, условия которой несколько отличались от программы льготного автокредитования, действовавшей в 2009-2011 гг. В рамках этой программы можно было приобрести новый легковой автомобиль или LCV стоимостью до 750 тысяч рублей, причем не только российского производства, но и импортный.

гос программаПо итогам госпрограммы с июля по ноябрь 2013 года в кредит по льготной ставке было реализовано более 184 тыс. автомобилей. В целом с помощью всех программ автокредитования на рынке реализуется от 45 до 50% автомобилей.

Рост цен.Средняя цена на новый легковой автомобиль увеличилась до 900 тысяч рублей (на 6% по сравнению с прошлым годом). Это происходит из-за смещения в более дорогой диапазон. Дешевые машины снимаются с производства, одновременно с этим люди предпочитают все более комфортабельные авто. Премиум-бренды расширяют свои линейки, выпуская более доступные варианты комплектаций по более низким ценам, благодаря чему переманивают покупателей из сегментов С и D.

Прогноз рынка новых автомобилей на 2014 год

прогноз рынкаСреди основных факторов, негативно повлиявших на динамику продаж в 2013 г., можно назвать нестабильную экономическую обстановку в стране, понижение курса отечественной валюты по отношению к евро и доллару, что повлекло за собой снижение потребительской уверенности, а также спад спроса в сегменте недорогих автомобилей, что особенно сказалось на объеме продаж таких марок, как Skoda, Chevrolet, VW, АвтоВАЗ и др.

Согласно прогнозам, ситуация на российском авторынке в текущем году кардинально не изменится: по сравнению с 2013 годом продажи авто отечественного производства сократятся на 6%, импорт новых автомобилей — на 12%, а объем продаж отечественных иномарок возрастет на 4%. В итоге все равно получается отрицательная (-3%) динамика рынка в целом. Причинами, сдерживающими рост продаж, могут стать повышение цен на автомобили и топливо, колебания курса валют, уменьшение госинвестиций.

В 2014 году авторынок будет развиваться в направлении тенденций 2013 года. Это рост объемов продаж SUV, премиальных и китайских брендов. В сегменте бюджетных автомобилей усилится конкуренция между дилерами. Доля на рынке бренда LADA будет постепенно понижаться, чему поспособствует начало выпуска АВТОВАЗом японской модели Datsun.

Рынок подержанных автомобилей в разных регионах России

тенденции рынкаКакие автомобили предпочитают автолюбители России, во многом зависит от географии. В приграничных регионах (в Калининграде, Санкт‑Петербурге и на Дальнем Востоке) продается больше иномарок, чем в среднем по России. В городах рядом с отечественными автозаводами выше доля российских марок и ниже возраст машин. Также влияет на рынок уровень жизни в регионе: чем он выше, тем больше продается новых автомобилей и с большим объемом двигателя.

Марки и модели

В большинстве российских регионов по количеству предложений лидирует ВАЗ (Lada). Исключения составляют Новосибирск и Красноярск, где на первое место вышла Toyota, а также Калининград и Владивосток, где модели ВАЗа находятся на 18-м и 13-м местах соответственно.

Большая доля на российском рынке подержанных автомобилей принадлежит авто иностранных марок, правда, некоторые из них могут быть отечественной сборки.
Автомобили корейских, японских и китайских марок составляют около 35% всех выставленных на продажу подержанных машин, европейские марки — 26%, американские модели – 10%, в то время как отечественные модели — 29%.

азиатский рынокСамые распространенные на рынке марки из Азии — Toyota, Hyundai и Nissan. Наиболее часто предлагаемые модели — Toyota Corolla, Mitsubishi Lancer и Daewoo Nexia. Доля автомобилей азиатских марок заметно выше в Приморье и Сибири, чем в среднем по России.

На долю европейских машин в среднем по России приходится не более 30%, исключения — Санкт‑Петербург (39%), Калининград (65%) и Москва (37%). Среди европейских машин преобладают немецкие и французские марки. Самыераспространенныебренды — Opel, Mercedes, Volkswagen; модели — Opel Astra, Mercedes E‑Class и Volkswagen Passat.

Американские автомобили представлены в основном двумя марками — Ford и Chevrolet. Самые распространенные модели —Chevrolet Niva, Chevrolet Lacetti и Ford Focus. По всей видимости, большинство этих авто собраны в России.

Более 88% выставленных на продажу отечественных автомобилей — это разные вазовские модели, самые распространенные — «семерки», «девятки» и «десятки». Среди других марок чаще всего встречаются «Волга» ГАЗ 3110, УАЗ Patriot, ИЖ 2126. В больших городах с высоким уровнем жизни (Москва, Санкт‑Петербург) доля отечественных авто меньше 20%, а рядом с границей (Калининград, Дальний Восток) — всего 1%.

Технические характеристики

технические характеристикиТехнические характеристики подержанных автомобилей во многом зависят от соотношения отечественных и иностранных моделей в том или ином регионе. Больше всего машин с автоматической коробкой передач в Москве, Сибири и на Дальнем Востоке, машин с дизельным двигателем — в Калининграде (33%) и Владивостоке (18%). Подержанные авто с гибридным двигателем встречаются так же редко, как и новые — их не больше 0,2‑0,3%.

Самый распространённый тип кузова  — седан (45% автомобилей), на втором месте хэтчбек (25%). В Новосибирске, Красноярске и Владивостоке значительно больше, чем в других регионах, кроссоверов, вседорожников, универсалов и минивэнов.

Возраст автомобилей

возраст машинБольше всего на вторичном рынке 4-х и 5-тилетних машин (больше 25% предложений). Почти новых машин, возрастом до 2-х лет, на рынке значительно меньше (примерно 5%), поскольку продавать автомобиль такого возраста невыгодно. Обычно это либо вынужденная мера, либо свидетельство высокого достатка.

Наибольшей популярностью на вторичном авторынке крупных городов пользуются 3-5-тилетние иномарки. В Москве доля подержанных авто в возрасте до 5 лет составляет 50,4%, в Санкт-Петербурге – 44,6%, а в Саратовской области – 33,7%.

Доля объявлений о продаже авто старше 10 лет выше там, где много иномарок — в городах Дальнего востока (53% предложений) и в Калининградской области (56%). Меньше всего таких предложений в Центральном и Приволжском округах (по 26%).

Возраст автомобиля — один из основных факторов для определения его цены, чем старше автомобиль — тем ниже цена. Чем дороже стоит новый автомобиль, тем быстрее он теряет в цене с возрастом. Например, пятилетняя Daewoo Matiz стоит всего лишь на 29% меньше, чем новая, в то время как пятилетний BMW X5 теряет уже 60% от своей цены. То есть новый BMW X5 стоит приблизительно в 16 раз дороже, чем новый Daewoo Matiz, но те же модели через пять лет будут иметь уже 9-тикратную разницу в цене.

Стоимость авто

цена автоБольше всего предложений (около 20%) находятся в ценовой категории от 100 до 200 тыс. рублей.

Самые дешёвые машины, которые встречаются на вторичном рынке — это «москвичи», разные вазовские модели — 2101, 2106, 2110, 2114, 2115. Из иномарок в эту категорию попадают модели Daewoo — Nexia и Matiz.

Самая высокая доля предложений дешевых машин – в Самаре и Волгограде. Самая высокая доля предложений дорогих машин — в Москве, Новосибирске и Санкт‑Петербурге, Краснодаре.

Цены на одни и те же модели одинакового возраста в разных регионах отличаются, но не сильно — разброс цен на популярные модели в среднем не превышает 10‑15%. Самые низкие цены на подержанные авто — в Самаре, Москве и Санкт‑Петербурге. Самые высокие цены — в Красноярске, Новосибирске и Омске.

Тенденции рынка подержанных автомобилей

б/у автоПо сравнению с рынком новых легковых автомобилей, вторичный рынок отличается в целом большей устойчивостью к происходящим в стране экономическим колебаниям, и характеризуется стабильным ростом продаж. За 2013 год владельцами подержанных автомобилей стали 5,6 млн. человек, что на 4% больше, чем в 2012 году. Число регистраций подержанных машин больше, чем в 2 раза превышает количество регистраций новых машин. Растет популярность программ трейд-ин.

Рынок подержанных автомобилей напрямую зависит от рынка новых автомобилей, поскольку продажи новых авто ежегодно все больше расширяют парк подержанных. Постепенно увеличивается количество машин, возраст которых не превышает 5 лет, их доля в общем парке составляет 27%, по иномаркам – 41%.

В 2013 году наиболее крупным региональным рынком подержанных автомобилей стал Центральный федеральный округ (доля в общем количестве перерегистраций автомобилей – 25,4%). Неплохие результаты у Уральского (18,8%) и Сибирского федерального округа (16,4%).